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中银国际证券:房地产行业周刊:住建部定调棚改政策 龙头价值低估待修复


    板块行情:上周SW房地产指数上涨2.85%,沪深300指数上涨3.79%,相对收益为-0.95%,板块表现弱于大市,在28个板块排名中排第15位。个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:泛海控股、华联控股、中房地产、嘉凯城、万好万家。
    公司动态:控股股东计划对中南建设实施增持,金额不超过1亿元;保利地产半年净利同比增近15%至65亿元;保利地产第二期股权激励行权价由8.41元调整至8.01元;华侨城上半年新增借款287亿元,占去年净资产43.88%;阳光股份扭亏为盈,预计上半年净利润最高7,500万元。
    政策新闻:统计局公布上半年全国房地产开发投资超5.5万亿,同比增长9.7%;财政部公布上半年卖地收入约2.7万亿,房产税增长6.9%;住建部表态因地制宜推进棚改货币化安置,不搞一刀切;央行公布上半年个人房贷增速回落3.6个百分点,开发贷增速升;福州规定五城区实施商品房摇号销售,首套刚需优先;福建宁德新规新房3年限售,价格每年涨幅最高6%。
    行业数据:上周40个重点城市新房合计成交443万平米,环比上升0.8%;7月截至上周累计日均成交63万平米,环比6月下降6.7%,较去年7月上升3%。其中,一、二、三线城市上周成交面积分别环比变化:3.8%、1.2%、-1%,北上广深环比变化分别为:10.7%、6.3%、-0.3%、-6.1%。14个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为6.2个月,环比下降0.05个月。前周100个重点城市土地合计成交规划建筑面积2,659万平米,环比下降16.4%;年初至今累计成交6.1亿平米,同比上升22.5%。

天风证券:苏垦农发(601952)小麦价格上涨 乡村振兴推进 公司迎发展机遇!


    小麦减产,价格上涨助推公司业绩增长!
    今年,我国小麦主产区减产:河南部分地区在小麦抽穗时期遭遇倒春寒天气,导致小麦减产甚至部分地区绝收;江淮和江汉等地在小麦收获季节受雨水较多影响导致减产以及小麦品质下降。受此影响,根据wind数据,小麦现货价格自6月初以来触底上涨,当前价格已经达到2412元/吨,较6月初2332元/吨的价格上涨了80元/吨。苏垦农发年产小麦约40万吨,小麦价格上涨将有力助推公司业绩增长。
    "乡村振兴"战略有望加速推进,公司有望受益!
    "十九大"明确提出推进"乡村振兴"战略。2017年的中央农村经济工作会议明确提出了乡村振兴战略的时间表,"到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现"。未来3年内,将是国内农村改革的顶层设计关键年份。我们认为,乡村振兴战略的本质在于增强农村产业基础,土地资本化将是今后农村政策的破局点。因此,我们认为,随着乡村振兴战略的推进,我国土地制度改革将加速推进,土地流转也将持续深化,公司有望受益!尤其是今年是我国耕地确权的完成年,预计土地流转以及土地资本化等方面的政策有望加速落地。
    成长空间广阔,资产质地优良,估值低,配置价值彰显!
    公司经营效率高,是国内少有的具有大规模土地经营经验且能够实现高盈利的公司;此外,公司资产质地优良,根据公司2017年年报,公司拥有约120万亩耕地,半年报拥有约6亿货币资金,6月底理财产品余额17.5亿,合计23.5亿。为公司未来产业扩张提供了基础。空间来看,随着国家乡村振兴政策的推进以及土地流转的加速,公司有望通过土地流转带动公司土地经营规模扩张。当前,公司已经流转的土地面积近22万亩,公司未来通过流转获得的耕地面积将持续增长,从而打开公司长期成长空间!
    从估值来看,对应18年的业绩,公司PE仅14倍,根据wind一致预期,可比公司北大荒的PE约20倍,公司具备明显的估值优势,叠加小麦价格上涨预期以及未来可能的农业政策催化,我们认为公司当前配置价值较高!
    给予"买入"评级
    预计2018-2020年归母净利润6.87/7.81/9.62亿元,EPS为0.50/0.57/0.70元,同比增长23.27%/13.77%/23.16%,考虑到乡村振兴战略为公司带来良好的发展机遇期,投资价值彰显,给予公司"买入"评级,短期参照北大荒估值,给予公司20倍PE,将公司目标价由此前的19.5元下调至10元!
    风险提示:1、政策变更;2、公司土地流转不达预期;3、生产灾害。

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浙商证券:核能应用系列报告(6)暨深度研究:新建核电项目或将启动 主设备商先行受益


    核电招标、建设有望常态化
    从核电招标统计来看,2016年以来的核电项目招标总体平稳开展,后续有望保持招标常态化;三代AP1000首堆并网后,我国核电建设有望保持常态化,并将全面进入"三代"时代。自2016年7月起,截至2018年4月底,陆续有12台机组启动主设备招标,或将于未来1-2年优开建。从中标结果来看,单一主设备中标商不超过3家,总体竞争格局相对有序。
    国内核电建设或提速,主设备商与建设商有望率先受益
    2014-2018年为国内核电机组商运高峰,而此期间新开工核电机组数量仅为9台,较2010-2013年期间减半。我们预计,2018年如有核电新机组批复并顺利开建,核电项目开工将于2019年出现明显提速。主设备招标一般于机组批复1-2年提前开展,土建项目一般在批复后1-2年内集中开展,因此,主设备制造商与电站建设商有望率先受益核电新机组批复开建。
    核电发展四大趋势值得关注,顺势而为者将长期受益
    从核电长期发展来看,我们认为,未来国内核电发展具有四大趋势:1)机组将向小型化方向发展,以适应新时期的灵活应用;2)国内核电技术将向具有更高安全性的先进核电技术发展;3)核电设备与材料国产化将向深水区迈进,未来有望具备完全国产化能力;4)核燃料技术将持续升级,核燃料循环后端短板将补齐。顺应核电发展大趋势开展业务布局的厂商有望逐步受益。
    投资建议
    首先,如核电新机组于2018年获得核准(上一轮核准发生于2015年),主设备制造商与建设商将率先受益。重点推荐东方电气、久立特材、浙富控股、台海核电,建议关注:上海电气、*ST一重、二重重装(400062)、中国核建等标的。
    其次,考虑近期国内核电在建机组建设进度,2017与2018年仍是核电机组并网高峰期,利好核电运营商业绩持续增长预期,建议关注中国核电。
    最后,长期来看,核电机组小型化、核电技术向三代及以上持续过渡、高端设备及材料国产化、核燃料后端循环短板补齐,将成为我国核电产业发展的大趋势。建议关注进行前瞻布局的相关标的。
    风险提示
    示范电站建设进度或不达预期;新机组获准与建设或不达预期。

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莫尼塔:东诚药业(002675)锐意进取换新颜 枯木逢春满枝鲜


    核心提示
    东诚药业自2015年开始通过收并购布局核素药物,目前已经成为公司的主要利润来源。现有类风湿关节炎药物锝99稳定贡献现金流,造影剂氟18受益配置正许可权下放有望快速增长,在研产品铼188临床效果显着将带来额外收益。
    公司原有原料药业务稳中有升,肝素业务触底后正经历量价齐升,软骨素业务通过收购泰国中泰生物获得了显着的成本优势。
    报告摘要
    东诚药业通过收并购布局核素市场
    东诚药业成立时以肝素、软骨素原料药为主营业务,近年来通过收并购逐渐布局核素领域,已经成为我国核素龙头企业,并且和物业务也已成为公司的主要利润来源。
    核素市场正处在发展早期,空间巨大
    核素药物主要用于影像诊断及肿瘤、类风湿关节炎等疾病治疗。目前我国核素药物使用人次、金额均远远低于发达国家,发展空间巨大。
    在影像诊断领域,使用氟18的PET/CT技术受益于配置整得许可权利下放,有望迎来高速增长;在类风湿关节炎治疗领域,锝99的销售金额稳步提升;在肿瘤治疗领域,在研产品铼188临床效果显着,上市后将会为公司带来新一轮增长。
    原料药稳中谋益
    原料药板块将持续为公司提供稳定的现金流。肝素钠业务在价格方面触底反弹,销量方面受益于FDA认证出口量大幅增加。软骨素业务公司收购泰国中泰生物,大幅降低了生产成本获得了显着的成本优势,同时继续扩展海外市场。

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国盛证券:洪城水业(600461)2018年一季报点评:业绩增长稳定 看好未来成长


    事件:公司发布2018年1季度报告,公司报告期内实现营收10.8亿元,同比增长47.6%,实现归母净利润9241万元,同比增长67.8%。
    业绩实现高增长,潜力十足。公司2018年1季度业绩呈现高增长态势,实现营收10.8亿元,同比增长47.6%,实现归母净利润9241万元,同比增长67.8%。公司营收增长主要来源于子公司南昌市燃气集团销气收入、工程安装收入,以及南昌公用新能源LNG销售收入的增加,而南昌市目前气化率约在65%,相较政策目标(2019年实现城区气化率90%以上)仍有一定距离,我们认为公司燃气业务的高增长仍将持续。此外,考虑到公司供水水价提升预期(水价处于偏低水平且处于调整周期)、污水厂提标扩容(根据政策需提升至一级A标准)及PPP项目的拓展,我们认为公司未来增长空间依然广阔。
    毛利率略有下降,费用率有所下降,现金流良好。公司1季度综合毛利率为24.4%,同比下降1.1个百分点。公司1季度费用率为9.3%,同比下降3.7个百分点,其中销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为3.1%、3.7%和2.5%,同比分别下降0.3个百分点、2.2个百分点和1.2个百分点。公司1季度经营性现金流净额为5025万元,现金流情况良好。
    管理层思路灵活,背靠集团“好乘凉”。2014年到现在,集团、上市公司完成管理层的更换,新一批管理团队年轻、思路灵活:1、集团层面,大股东水业集团提出“32111”(总资产300亿,证券化资产总值200亿,净资产100亿,总收入100亿,利润总额10亿)的发展目标,要转型“环境产业综合运营商”,公司作为集团唯一上市平台,是实现集团环保公用资产证券化的突破口;2、公司层面,上市公司董事长2015年上任不久便启动集团资产的注入,完成一次跨越式增长;2017年底还联合多名高管一起增持3000万元股票(成本6.318元/股),彰显管理团队对于公司未来发展的信心,公司未来的产业整合、项目开拓均值得期待。
    投资建议:公司是江西环保公用平台,未来在水价提升、污水提标扩容&气化率提升背景下,内生业务成长空间较大。此外,洪城的新一批高管年富力强、思路灵活,去年底的高管增持(成本6.318元/股)彰显对于未来发展的信心,且作为集团下属唯一上市平台,未来产业整合、项目开拓等均值得期待,预计2018/2019/2020年EPS为0.41/0.52/0.63元,对应PE为15/12/10X,给予2018年20X,对应目标价8.2元/股。
    风险提示:水价调整不及预期,提标扩容进度不及预期。

中泰证券:国防军工行业周报:北斗三号发射 启动全球组网


    投资建议:历经两年深度调整,军工板块进入合理配置区间。2017年申万国防军工板块下跌16.65%,再次排名倒数。究其原因,业绩释放受阻:受军改影响订单递延,部分型号定型及列装缓慢;高估值受抑制:市场风格偏好低估值高业绩白马股,军工股作为高估值代表遭受重挫;改革进展不及预期:虽然在院所改制、军民融合方面政策持续,但实质进展不及预期,难以演化出强势行情。经过两年多的深度调整,目前军工板块估值已经跌至近三年低点,具备估值修复基础,18年有估值面机会。叠加军民融合、院所改制政策利好,以及军改后军工企业基本面好转预期,板块18年表现有望优于17年整体。短期来看,我们认为军工企业业绩短期成长性仍然不足,资产证券化仍然是军工投资的主逻辑,投资机会仍然来自改革红利释放,建议重点关注院所改制进展。军民融合深度发展纲领性文件发布,对军转民和民参军企业构成长期利好,建议重点关注军民融合优质标的。
    核心推荐:(1)成长逻辑:中航黑豹、中航飞机、中直股份、中国卫星、航天发展、中船防务、华舟应急、国睿科技、湘电股份、航发动力;(2)改制逻辑:上海贝岭、杰赛科技、四创电子、中船科技、久之洋;(3)军民融合:东土科技、全信股份、楚江新材、火炬电子、神剑股份、泰豪科技、鹏起科技、海格通信。
    专题聚焦:1月12日7时18分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级)以"一箭双星"方式成功发射第二十六、二十七颗北斗导航卫星。这是北斗卫星导航系统在2018年的首次发射,标志着我国正式拉开新年度北斗高密度发射序幕。
    行情回顾:本周(1.8-1.12)上证综指上涨1.10%,申万国防军工指数下跌1.79%,跑输市场2.89个百分点,位列申万28个一级行业中的第26名。
    公司跟踪:鹏起科技筹划公司资产重组,于2017年12月26日起停牌,1月10日起继续停牌;利达光电筹划对外收购资产相关事项,于17年9月8日开始停牌,1月8日起继续停牌;中航电测为解决中航电测产权与管理权统一问题,公司从汉航集团分立出汉航机电,并将汉航集团持有的中航电测26%股份转由汉航机电持有。
    热点新闻:(1)产业新闻:1月9日11点24分,我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭以一箭双星方式,成功将高景一号03、04星送入预定轨道,与同轨道的高景一号01、02星组网运行,标志着我国首个0.5米高分辨率商业遥感卫星星座首期正式建成,2018年我国航天发射实现开门红。(2)军情速递:1月11日上午,日本海上自卫队两艘舰艇进入中国钓鱼岛赤尾屿东北侧毗连区。担负警戒任务的中国海军"益阳"号导弹护卫舰当即行动,进入上述区域进行全程跟踪监控。目前,日方舰艇已离开上述毗连区。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

中泰证券:商业贸易行业周报:超市开店速度加快 新零售下选准生鲜赛道


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨2.73%,跑赢沪深300指数3.29个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌9.62%,跑输沪深300指数29.89个百分点。子板块方面,超市指数上涨4.79%,连锁指数上涨2.30%,百货指数上涨3.85%,贸易指数上涨0.37%。相对于本周沪深300跌幅0.56%,中小板指涨幅0.56%而言,商贸零售板块整体表现优异。个股上涨前五名为中百集团、新华都、吉峰农机、王府井、天虹商场,个股分别上涨30.39%、22.98%、17.09%、14.95%、13.73%;跌幅排名前五名为深赛格、新华锦、海航基础、宁波中百、广州友谊,分别下跌5.17%、4.11%、3.14%、2.74%、2.73%。
    本周重点推荐公司:苏宁云商:Q3数据增长靓丽,双线模式最优持续验证。双线模式体验最佳,效率最优,零售扭亏为盈,盈利环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,目标价19.61元,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。预计2017-2019年公司实现营业收入1845.23/2263.96/2846.16亿元,同比增长24.19%/22.69%/25.72%;归属母公司净利润为9.44、19.48、45.31亿元,同比增长34.03%/106.30%/132.63%。永辉超市:Q3收入以及净利润环比加速,科技与新业态并行,进入新增长通道。
    永辉超市自身制度革新,通过赛马制以及合伙人制度推进效率提升,而后通过新业态的迭代提升用户体验,而总体来看,是基于公司强大的供应链体系,公司基于自身的供应链体系,持续不断的推进新业态,例如超级物种以及永辉生活等,公司董事辞职积极引进科技人才,有助于公司以更大的胸怀拥抱新零售,基于内生增长,我们预计2017-2019年公司实现营业收入为583.95/697.85/839.93亿元,同比增长18.61%/19.50%/20.36%,实现归母净利润为18.57/24.90/31.19亿元,同比增长49.58%/34.01%/25.29%;考虑公司未来发展空间以及供应链能力,且积极拥抱新变化,给予2018X50倍的估值,对应目标市值为1245.00亿元,目标价为13.01元,“买入”评级。
    周度核心观点:超市开店速度加快,新零售下选准生鲜赛道。超市领域供应链能力具有不可渗透性,特别是生鲜领域的供应链能力,从选品、采购、加工、运输、配送等精细化水平较高,保证果蔬品质,降低损耗率,提升产品周转率;短期内电商等渗透率较低,且存在较多的弊病,而传统超市供应链能力较强,以永辉超市、家家悦、中百集团、高鑫零售等为代表,以买手小组制度采购商品,建立生鲜配送体系以及物流配送中心,永辉超市、家家悦等损耗率在2-3%之间,低的损耗率水平提升公司整体毛利率水平,而拥有优质供应链能力的零售企业,生鲜毛利率在15-16%,高于其他毛利率水平(行业12-13%),中百集团通过提升直采比例(自身直采2016年9.3%至2017年11.42%),自身直采以及联合直采的模式。社区型超市具备密集型布局以及距离消费者最近的特点,建议重点配置超市板块,推荐永辉超市、家家悦、中百集团;建议关注步步高、新华都、三江购物等。社区型超市具备很好的赛道:生鲜;电商巨头选择实体店与线上流量结合的方式将助推线下门店的价值重估以及业绩恢复,从阿里巴巴到腾讯等,选择入股实体零售,是未来流量+供应链+门店的战略结合,有助于线下零售的业绩恢复,建议重点关注新零售行情下超市投资机会;同时在渠道型公司格局稳固的大背景下,我们建议选择龙头标的,建议配置苏宁云商、永辉超市。过去持续的高房价淘汰了一批供应链以及管理能力比较差的超市企业,而存留下来的超市企业一般经过供应链内修以及管理能力加强存活下来,当前的时点已经经历过城市化过程,未来对生鲜场景的消费
    升级将逐渐增强,叠加市场出清将使得超市龙头拿店以及开店的速度加快。而站在现在的时点,存活下来的公司对开店是比较乐观的,建议各位投资者重点关注超市板块的投资机会。消费升级下,品质消费以及品牌消费成为趋势,而具备全国化扩张能力的百货具备较强的运营以及拿地能力,在同店向好的趋势下,有望增强开店信心以及业绩增长动力,建议重点关注王府井、、天虹股份、鄂武商A等。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止12月15日,永辉超市官网数据显示,年初至今永辉新开门店数量为96家;其中10月份新开门店数量为15家,11月份新开门店数量为8家,12月份新开门店7家。VE价格进入上升通道,截止2017年12月8日,维生素E价格上涨为110.00元/千克,较底部上涨约182.05%,从VE涨价以及塑料电商B2B高增速角度,重点推荐冠福股份。
    冠福股份-短期因素影响公司业绩波动,下半年业绩将逐步好转。2017H1公司实现营业收入39.21亿元,同比647%+(其中主营营业收入38.86亿元,同比713.77%+),营业利润0.67亿元,比去年同期减少17.06%;归属于母公司净利润0.79亿元,比上年同期减少3%,业绩符合预期;扣非后归母净利润为0.86亿元,同比81.02%+;公司上半年完成对塑米城的并表,营收以及净利润大幅提升。公司完成塑米城的收购并表,营业收入相较去年同期大幅提升,塑米城承诺2016-2019实现扣非归母净利润1.15/1.50/2.25/3.01亿元,下半年是塑料原料的旺季,公司有望完成业绩承诺。塑米城上半年实现营业收入约为40亿元,净利润约为6500万元。能特科技实现经营性净利润约为6000万元+,因公司事故停产导致上半年业绩影响,下半年维生素E发货量。2、2017年能特科技继续发挥研发优势,根据新工艺的异植物醇,延伸产业链,3月份研发出维生素E,并已经开始实现销售,公司原有的2,3,5-三甲基氢醌产品摆脱客户结构单一的弊端,进入客户更为广泛的终端产品市场。公司维生素的成本优势明显(维生素油的成本的大约为40元/千克,维生素粉的成本约为20元/千克),相较于浙江医药、新和成等具备明显的价格优势,目前维生素粉的报价约为110.00元/千克;上半年(3月份、4月份、6月份,5月份因事故停产)维生素发货量约为2300吨,下半年发货量有望加速,预计全年发货量约为1万吨,2018-2019年随着产能逐步建设完毕,发货量有望稳定在2-2.5万吨。3、上半年公司销售费用同比增长103.16%,费用率略有上升,主要系合并塑米城导致;公司管理费用相较同期提升约为32.77%;财务费用下降约19.04%;所得税下降约75.60%,研发投入上升约31.44%。投资建议:公司完成塑米城并购,由内生增长逐步拓展至外延增长,公司的核心竞争力由研发端逐步向下游延伸,打造整个产业链,塑米城作为塑料原料电商平台龙头,补足公司渠道端短板,协同效应将逐步显现;公司由过去的异植物醇延伸至维生素E,生产工艺优越,公司成本端大幅改善,公司入股Amyris,短期股价波动导致公司非经常性损益大幅波动,下半年Amyris股价稳定归母净利润将逐步好转。
    本周投资组合:南极电商、苏宁云商、永辉超市、冠福股份。建议重点关注重庆百货、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点重点王府井、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

申万宏源集团股份有限公司:机械行业2018年一季报前瞻:一季报业绩预告喜多忧少 中游复苏逻辑持续验证


    2018年机械行业一季报业绩预告亮眼,板块复苏确定性高。机械行业已公布2018年一季报业绩预告的166个标的中,有107个标的业绩预增或扭亏,其中有7个标的预告增幅超过1000%,6个标的增幅为500%-1000%,11个标的增幅为200%-500%,27个标的增幅为100%-200%,18个标的增幅为50%-100%,28个标的增幅为20%-50%,10个标的增幅为0-20%;有59个标的业绩预减或续亏,其中有2个标的预减高于1000%,3个标的预减为500%-1000%,10个标的预减为200%-500%,1个标的预减为100%-200%,22个标的预减为50%-100%,12个标的预减为20%-50%,9个标的预减为0-20%。
    新消费:新中产推动消费升级不断深化,板块标的明显受益。重点关注:杰克股份(缝制机械全球龙头,行业景气度持续向好,市占率稳步提升)、弘亚数控(国内板式家具设备龙头,设备性价比优势明显,充分受益于二三四线城市装修带动本土中小板式家具厂商爆发)。
    2018年一季报业绩前瞻:增速在100%以上的有:劲拓股份(+165%)、联得装备(+151%)、大族激光(+150%)、精测电子(+139%)、先导智能(+110%);增速在50%-100%的有:慈星股份(+30%);增速在0-50%的有:方正电机(+30%);减速在-100%以下的有:劲胜智能(-100%)、雪人股份(-481%)。
    新制造:政策、资本与工程师红利共振,我国承接技术密集型产业转移,高端制造板块成长性强。重点关注:拓斯达(注塑机辅机及自动化优势企业,机械手与机器人业务持续放量)、黄河旋风(超硬材料核心标的,拓展3D打印增材业务,旗下明匠智能紧抓工业互联网机遇,工厂自动化、智能化改造业务全国领先)。2018年一季报业绩前瞻:增速在100%以上的有:智云股份(+512%)、蓝英装备(+200%)、大族激光(+150%)、晶盛机电(+130%)、长川科技(+100%);增速在50%-100%的有:南兴装备(+70%)、赢合科技(+65%)、金明精机(+60%)、拓斯达(+60%);增速在0-50%的有:弘亚数控(+40%)、巨星科技(+35%)、昊志机电(+20%)、机器人(+15%);减速在-100%-0的有:伊之密(-13%)、东杰智能(-50%)、华中数控(-65%)、华昌达(-89%)、劲胜智能(-100%)。
    新周期:朱格拉周期是核心驱动力,设备更新需求与产能输出并进,中游企业进入利润表修复阶段。重点关注:恒立液压(液压油缸龙头,产品高端化、业务全球化高效推进)、三一重工(工程机械龙头,继续受益于挖机超预期更新,2018年利润有望超额释放)、徐工机械(工程机械龙头,海外布局进入收获期,2018年业绩弹性大)、康尼机电(轨交车辆门龙头,并购龙昕科技布局5G手机后盖等表面处理)。2018年一季报业绩前瞻:增速在100%以上的有:恒泰艾普(+275%)、金卡智能(+110%)、永贵电器(+110%);增速在50%-100%的有:山河智能(+60%)、杰瑞股份(+50%);减速在-100%-0的有:运达科技(-65%);减速在-100%以下的有:鼎汉技术(-224%)、厚普股份(-550%)、海伦哲(-1335%)。

国泰君安证券:有色金属行业更新:拥抱确定性 首推钴锂


    周期研判:看多钴锂,精选“成长性”个股。新能源补贴政策落地,鼓励车企车型向高能量密度高续航里程发展,利于锂电产业链长期需求。首推涨价确定性最强的钴,同时看好碳酸锂。基本金属价格震荡,看好通过自身产量增加实现业绩增量的矿山公司。
    锂电产业链:持续看好钴锂,稀土价格回调。本周MB钴报41.2美元/磅(同比上周+3.6%),涨幅显著,持续看好涨价确定性最强的钴。刚果(金)矿业税若真正实施,我们认为将进一步推升钴价,上游矿山仍是整个钴产业链议价能力最强的环节,税收影响将逐步转嫁下游。2018年新能源补贴政策落地,鼓励车企发展高能量密度及高续航里程的车型,长期推升钴、氢氧化锂和硫酸镍需求。增持评级:寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业。受益标的:华友钴业、藏格控股、盐湖股份、科达洁能、格林美等。长期来看,龙头企业将瓜分新能源汽车磁材市场。增持评级:正海磁材、中科三环等。本周市场部分稀土报价出现回调,我们认为春节后稀土因矿山开工迟造成的短期供需错配已经逐步缓解,稀土价格走势回归长期供需变化,仍关注稀土行业整顿的推进。
    基本金属价格震荡,精选“成长性”个股。本周基本金属价格震荡,库存均有所增加,主要系下游开工晚于往年,根据我们的草根调研,下游开工晚却不弱,关注需求逐步复苏之后的基本金属库存变化。看好通过自身产量增加实现业绩增量的矿山公司,维持增持评级:紫金矿业、西藏珠峰、兴业矿业、盛屯矿业等。
    静待加息靴子落地,贵金属板块维持增持评级。本周COMEX黄金价格下跌0.9%,白银价格下跌1.9%,下周美联储大概率加息,贵金属价格承压。中长期我们仍看好全球通胀预期抬升,贵金属价格持续走强。增持评级:紫金矿业、兴业矿业,受益标的:银泰资源、山东黄金。
    环保限产带来小金属交易机会。环保限产背景下小金属供给持续受限,钼精矿、锗、铟价格持续上行。增持评级:洛阳钼业,受益标的:云南锗业、锡业股份、金钼股份等。关注金属汽车零部件需求增长,受益标的:云海金属、亚太科技等。

证券时报网:午间看盘:短线防风险44只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午收盘,上证综指2839.83点,涨跌幅0.37%,A股总成交额为2327.69亿元。到目前为止今日有44只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同益股份、嘉应制药、亚夏汽车等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.05%、-0.75%、-0.74%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300538同益股份-1.862.2023.8224.07-1.0523.21-3.56
    002198嘉应制药-4.321.296.236.28-0.755.98-4.79
    002607亚夏汽车-3.073.799.829.90-0.749.47-4.30
    300565科信技术-0.461.8015.4015.51-0.7315.24-1.75
    300571平治信息-0.251.5065.3365.70-0.5664.64-1.61
    600721百 花 村-1.790.546.816.85-0.516.60-3.58
    000915山大华特-1.830.9218.0618.16-0.5017.75-2.23
    002640跨 境 通-0.200.1414.8914.97-0.4914.82-0.97
    600608ST 沪 科1.260.024.804.82-0.464.81-0.25
    300282三盛教育-0.190.1115.8015.87-0.4115.66-1.32
    002173创新医疗-3.090.5811.4011.44-0.4010.96-4.23
    002544杰赛科技5.231.2913.3413.38-0.3513.28-0.77
    002016世荣兆业0.000.6912.7012.74-0.3312.70-0.30
    600185格力地产0.450.134.454.46-0.314.480.36
    000507珠 海 港-0.370.668.198.22-0.308.19-0.30
    600373中文传媒0.250.0711.9311.96-0.2811.94-0.17
    002695煌 上 煌-0.080.2712.6512.68-0.2612.53-1.21
    300273和佳股份-3.201.156.566.58-0.266.36-3.30
    600149ST 坊 展-0.190.215.445.45-0.265.37-1.47
    002725跃岭股份-1.084.1211.4011.43-0.2510.99-3.84
    300642透景生命-3.290.9854.3454.47-0.2452.34-3.92
    002315焦点科技-0.640.5514.0014.04-0.2213.91-0.89
    600381青海春天-0.630.608.028.04-0.217.94-1.23
    002055得润电子0.070.2614.2914.32-0.2114.18-0.96
    000048*ST 康达1.360.0517.7917.82-0.2017.840.09
    002791坚朗五金-0.510.3811.6411.66-0.1711.730.58
    600609金杯汽车-0.650.094.684.68-0.174.61-1.58
    600463空港股份-0.140.266.976.98-0.166.90-1.13
    002181粤 传 媒-1.210.214.094.10-0.124.07-0.61
    600199金种子酒-1.810.866.086.09-0.105.98-1.81
    603313梦 百 合-1.120.4117.9017.92-0.0917.73-1.04
    603038华立股份-0.350.2020.2720.29-0.0920.21-0.37
    300435中泰股份0.390.1710.1610.17-0.0810.210.37
    000881中广核技0.980.239.229.22-0.079.260.41
    603179新泉股份2.430.7920.3920.40-0.0620.641.19
    603196日播时尚-0.190.3610.2310.24-0.0610.240.00
    600355精伦电子-0.530.283.763.76-0.053.73-0.75
    300431暴风集团-0.851.9512.9412.95-0.0512.90-0.37
    601866中远海发0.000.052.342.34-0.042.34-0.13
    603011合锻智能-0.880.565.725.73-0.035.62-1.85
    600252中恒集团-0.650.113.093.09-0.033.06-0.94
    600327大 东 方0.220.324.654.65-0.024.63-0.49
    002268卫 士 通1.260.8420.3420.34-0.0120.872.62
    600182S 佳 通-1.580.4124.4724.480.0024.35-0.51

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